CRM

Протягом десяти хвилин та сама пара «ім'я та контакт» повертає той самий ідентифікатор замість створювати другий рядок. Вікно враховує й архівні запити, бо рецепція, яка вже відхилила запит, не повинна отримати копію за хвилину. Новий текст не губиться: повідомлення, якого ще немає в нотатці, додається до неї окремим абзацом.

Під час переходу на етап типу «виграні» система сама питає, що робити: створити учня чи компанію, або перенести запит в архів. Запис створюється тим самим шляхом і з тим самим лімітом, що й на його власному екрані, у вікні з двох половин: поля ліворуч, решта запиту для перегляду праворуч. Потім запит ПОТРАПЛЯЄ В АРХІВ, а не зникає, тож виграш видно в обох місцях.

Наступний крок із терміном вказано в рядку, а колір закріпленої позначки показує, чи термін минув. Плитки рахують, скільки прострочено і скільки на сьогодні, а Головна показує ті самі справи. Листів чи сигналів звідси не надходить, і це свідома межа, а не недолік: нагадування в поштовій скриньці належить до Повідомлень, а не до доповнення тут.

Двома шляхами. Перший - ключ API з вашого сайту або серверної частини: ключ зі списком адрес працює ЛИШЕ з браузера і лише з цих сторінок, ключ без списку - лише із серверної частини. Другий шлях - наша форма за адресою /f/ із QR-кодом, для школи, яка має лише профіль у Google. Діючих ключів може бути до десяти на школу, а один ключ приймає 200 заявок на годину.

За замовчуванням він не має цього модуля й не бачить жодного злотого з воронки. Після надання доступу веде запити нарівні з рецепцією: створює, змінює і переміщує між етапами, але не видаляє - це залишається за керівництвом. Саме для таких випадків і створено надання доступу: дві людини в одній ролі, одна займається продажами, інша ні.

П'ять плиток (нові цього місяця порівняно з попереднім, у воронці разом з оцінкою вартості, конверсія, середній шлях від запиту до виграшу, без відповіді понад сім днів), воронка за етапами (натискання на стовпчик фільтрує таблицю), дванадцять тижнів і канали. Усе рахує база й перераховує після кожного збереження, а конверсія і шлях до виграшу беруть період у дванадцять місяців.

Лише у зв'язку з формою запису і лише там, де школа це ввімкне: копія заявки надходить щонайбільше на три адреси, а людина, яка заповнила форму, може отримати коротке підтвердження з назвою школи в темі. Запит, доданий вручну або через ключ API, нічого не надсилає. Спілкування з клієнтом - не в цьому модулі: листування належить до Повідомлень.